01. Вступление
02. Я любил тебя издалека
03. Ночная дорога
04. Забытое танго
05. Я у твоих ног
06. Ванинский порт
07. Ковбойская
08. Чужая милая
09. Письмо Зине
10. Доля пастуховая
11. Что нам эти разные рожи безобразные?
12. Топ-топ (тюремный вариант)
13. Лампочка горела
14. Я срок переходил
15. Губ твоих накрашенных малина
16. Бабье лето
17. Ах, эти чёрные глаза
18. На материк
19. Вечер бродит
20. Здесь под небом родным
21. Подъёмник тронется
22. Мы с ним росли в одном дворе
23. Еврейский мальчик
24. Ну что ты тикаешь моргалами, шалава?
25. Шофёрша
26. Цыганка-молдаванка